關(guān)于石家莊市裕峰投資開發(fā)有限公司注冊(cè)發(fā)行
2015年第一期非公開定向債務(wù)融資工具說明的函
中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì):
一、對(duì)發(fā)行人的介紹
石家莊市裕峰投資開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）成立于1996年，是由石家莊市交通運(yùn)輸局按99.77%出資的國(guó)有股份制有限公司，注冊(cè)資本2.18億元，石家莊市交通運(yùn)輸局為企業(yè)實(shí)際控制人。
發(fā)行人作為石家莊市重要的高速公路建設(shè)與投融資主體之一，承擔(dān)著石家莊市高速公路建設(shè)投資、開發(fā)等工作。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是高速公路投資、運(yùn)營(yíng)管理，高速公路及國(guó)省干線沿線土地、加油站、廣告位經(jīng)營(yíng)開發(fā)。
截至2014年9月30日，發(fā)行人資產(chǎn)總計(jì)1,034,520.32萬元，所有者權(quán)益合計(jì)728,114.67萬元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33,483.93萬元，凈利潤(rùn)4,911.89萬元。
二、市政府將切實(shí)履行出資人（或?qū)嶋H控制人）職責(zé)，扶持企業(yè)發(fā)展壯大
第一，發(fā)行人總體發(fā)展目標(biāo)是成為高速公路建設(shè)和營(yíng)運(yùn)管理為主營(yíng)業(yè)務(wù)的專業(yè)化、現(xiàn)代化的國(guó)有企業(yè)。裕峰公司經(jīng)營(yíng)管理的公路均位于石家莊市域內(nèi)，主要包括高速公路、一級(jí)公路及其配套設(shè)施的投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)。石家莊市作為河北省會(huì)，已發(fā)展成為特大城市，京津冀都市圈第三極核心城市，全國(guó)重要的醫(yī)藥、紡織工業(yè)中心城市，重要的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和生物產(chǎn)業(yè)基地之一，華北重要商埠。城市化進(jìn)程的不斷加快、人民生活水平的進(jìn)一步提高，都為石家莊市公路交通帶來新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。裕峰公司作為石家莊市最重要的公路交通產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，未來具有廣闊的發(fā)展空間和巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>
第二，石家莊市人民政府將積極采取措施，在政策、資產(chǎn)、資金方面繼續(xù)給予該公司支持。根據(jù)石家莊市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)石家莊市裕峰投資開發(fā)有限公司組建實(shí)施方案的通知》（石政辦傳〔2011〕8號(hào)），給予發(fā)行人在收費(fèi)公路的貸款部分可納入石家莊市交通運(yùn)輸局統(tǒng)貸統(tǒng)還范圍，收費(fèi)公路通行費(fèi)收入、相關(guān)租賃和廣告收入可用于償還高速項(xiàng)目資本金以及可用于高速公路項(xiàng)目建設(shè)支出等三方面的政策支持。
在資產(chǎn)注入方面，2010年12月27日，石家莊市人民政府《關(guān)于將張石高速公路資產(chǎn)劃入石家莊市裕峰投資開發(fā)有限公司的批復(fù)》（石政函〔2010〕155號(hào)），同意將張石高速公路（石家莊段）總資產(chǎn)610,936.68萬元人民幣劃給發(fā)行人，由發(fā)行人負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)行管理和使用。另外根據(jù)石政函〔2013〕22號(hào)文件，將張石高速公路及沿線正定縣、行唐縣、鹿泉市、靈壽縣的土地資產(chǎn)面積為7,597,973.088平方米，評(píng)估價(jià)值為114,877.05萬元確認(rèn)為發(fā)行人所有。發(fā)行人每年獲得石家莊市交通運(yùn)輸局一定的補(bǔ)貼收入用于高速公路建設(shè)及日常維護(hù)。
第三,石家莊市人民政府目前不存在對(duì)發(fā)行人拖欠、占用資金和不按期履行協(xié)議等情況，并承諾未來也不會(huì)發(fā)生類似情況。
第四，2013年，石家莊市生產(chǎn)總值達(dá)到4863.6億元，比上年增長(zhǎng)9.5%；財(cái)政總收入648億元，比上年增長(zhǎng)13.1%，其中公共預(yù)算收入315.1億元，增幅達(dá)15.7%.石家莊市2013年度地方綜合財(cái)力464.8億元，地方政府債務(wù)余額173.6億元，政府債務(wù)率37.3%。
三、地方政府債務(wù)甄別清理情況
第一，截至2014年12月31日，發(fā)行人存量債務(wù)22.7億元，已經(jīng)全部納入石家莊市政府性債務(wù)系統(tǒng)，21.7億元經(jīng)審計(jì)納入“政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)”；1億元經(jīng)審計(jì)納入“政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)”。國(guó)發(fā)〔2014〕43號(hào)文件出臺(tái)后，市政府正組織相關(guān)部門制定石家莊市政府性債務(wù)管理機(jī)制，明確剝離發(fā)行人政府融資職能。石家莊市審計(jì)局通過對(duì)政府債務(wù)的甄別審計(jì)，確定發(fā)行人本次發(fā)行的非公開定向債務(wù)融資工具符合國(guó)發(fā)〔2014〕43號(hào)等相關(guān)政策文件要求，此次發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具還款來源為發(fā)行人自身經(jīng)營(yíng)收益。
第二,發(fā)行人舉借債務(wù)符合國(guó)發(fā)〔2014〕43號(hào)等相關(guān)政策文件要求，發(fā)行人通過發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具舉借債務(wù)不會(huì)增加政府債務(wù)規(guī)模。
第三,政府不會(huì)通過財(cái)政資金直接償還該筆債務(wù)。
四、按照法律法規(guī)、協(xié)會(huì)相關(guān)規(guī)則指引要求，保護(hù)投資人權(quán)益
第一,政府將按照,《公司法》及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)規(guī)則指引的規(guī)定與要求，不濫用股東（實(shí)際控制人）權(quán)利損害公司或債權(quán)人的利益，不濫用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司和債權(quán)人利益，在未召開持有人會(huì)議情況下，不劃出發(fā)行人資產(chǎn)。
第二，若未來極端情況下本期債務(wù)融資工具出現(xiàn)違約跡象，政府將協(xié)調(diào)發(fā)行人妥善解決償付相關(guān)問題。本說明不構(gòu)成法律意義上的擔(dān)保承諾。
石家莊市人民政府
2015年6月30日
